Antonina Miliukova, een jonge, mooie en pientere 19e-eeuwse Russische aristocrate, kan alles krijgen wat ze wil. Ze wordt hopeloos verliefd op Pjotr Tsjaikovski en wil kost wat kost met hem trouwen.

Hij stemt in om een einde te maken aan de geruchten over hem.
Vrij snel geeft Tsjaikovski haar de schuld van zijn tegenslagen en depressies en probeert op brute wijze van zijn vrouw af te komen.
Verteerd door haar gevoelens voor hem en door zijn vernederingen, wordt Antonina tot waanzin gedreven...